Adiós 2024. Bienvenido 2025
Llega final de año y es cuando hacemos recuento de los logros y de las acciones de mejora que hemos de realizar.
Para BufetePerez-Pozo, este año ha supuesto el fin de una época de aprendizaje, lucha, búsqueda de su espacio, posicionamiento, crecimiento y consolidación. Una etapa que ha durado 37 años, una adolescencia y juventud llena de ricas experiencias, de momentos duros y de momentos divertidos y muy provechosos. No le tenemos miedo al cambio, al revés, nos motiva y estamos en continúa formación y prospección para adaptarnos a las necesidades que las personas (clientes y equipo) tenemos.
37 años ya suena a madurez, y por eso, este año nos hemos transformado en GRUPO PEREZ-POZO.
Las empresas son la manifestación de las personas que las dirigen y trabajan en ellas. Puedo decir que llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero estoy y estamos donde queremos estar:
- Con un propósito personal, familiar y empresarial claro – Contribuir al bienestar general, mediante el ejercicio del derecho preventivo en pro de la popularización de la riqueza y formación financiera, para lo que he creado el «Método circular de gestión patrimonial»
- Un equipo especializado y comprometido.
- Una estructura profesional que permite soluciones holísticas a cualquier situación económica, jurídica o vital.
- En 2024 el desarrollo tecnológico de OBJETTIVA.COM, la comunicación y formación a través de ESCUELA DE PATRIMONIO nos ha permitido llegar y ayudar a muchas familias a disfrutar de su situación financiera con consciencia, planificando y diversificando sus inversiones.
- El servicio FAMILY OFFICE sigue creciendo, hemos doblado el número de clientes a los que acompañamos en la gestión patrimonial y cuyo patrimonio total alcanza la cifra de 360.000.000€ , ello supone que invertir bajo nuestro paraguas permite que el cliente se beneficie de las ventajas de un GRAN FAMILIY OFFICE, porque la suma del capital de todos nuestros clientes nos hace más fuertes y permite mayores ventajas a nuestros clientes. «Muchos pequeños hacen un grande»
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Nuestro propósito este año 2025 es llegar a personas con inquietudes financieras que, aunque tengan un patrimonio incipiente, jóvenes o mayores, nuestro método les ayude a «hacer crecer su patrimonio», porque cuanto más rica y formada es una sociedad, más sana y equilibrada es la vida y queremos contribuir a recuperar esa clase media tan maltratada estas últimas décadas. Lo haremos a través del servicio CREANDO PATRIMONIO y de la plataforma OBJETTIVA.COM para que por cuotas asequibles se tenga la oportunidad de participar en los beneficios de nuestro FAMILY OFFICE.
Estar informado de las tendencias, de los productos y mercados, de las nuevas oportunidades, de las nuevas normativas aplicables, dar datos y herramientas para actuar con la razón y no con la emoción, constituyen nuestro objetivo.
Queremos contrarrestar la desinformación de las RRSS, de las entidades financieras o de los Gurús y lo haremos con la experiencia contrastada por las inversiones realizadas por nosotros o por nuestros clientes y con los consejos de los profesionales independientes y certificados por la CNMV (Comisión nacional del mercado de valores) o por los colegios profesionales pertinentes, que componen el elenco de Partners con los que trabajamos en exclusiva.
Nadie puede pretender saber de todo y menos de algo tan complejo como la gestión del patrimonio de una familia, por eso contamos con los mejores profesionales especializados, guiados por nosotros, para ofrecer la mejor solución en cada caso.
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Activamos la economía de manera colaborativa y sostenible, gracias a los clientes que componen el Club PARTICIPA este año hemos gestionado más de 5.000.000€ para realizar proyectos de:
CRV (Compra – reforma-venta)
- • 1er edificio. Finalizado, entregadas las viviendas y devuelto a los inversores su capital más los intereses.
- • El 2º edificio, totalmente vendido y prevista su entrega en junio de 2025.
- • Y el 3º, firmado y en fase de licencia y finalización prevista 2026.
En CRA (Comprar- reformar – alquilar) también crecemos, hemos incrementado la cartera de vivienda destinada al alquiler en un 50% respecto al año anterior y las previsiones para el 2025 es doblar la cartera actual, incrementado la rentabilidad para los inversores.
La finalidad de Club PARTICIPA es contribuir al incremento del parque de vivienda, para venta o alquiler, tan necesario en la actualidad y lo estamos consiguiendo sin financiación bancaría porque cada vez más personas, con grandes o pequeños patrimonios, entiende que su dinero bien gestionado les da más beneficios a ellos y contribuyen a mitigar situaciones económicas desequilibradas, como es la falta de vivienda.
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Con ESCUELA DE PATRIMONIO y BPP EMPRESAS, conseguimos la transformación de las empresas familiares en familias empresarias. Con la colaboración de la segunda generación, formamos a la tercera generación para ser propietarios y les damos herramientas para gestionar los conflictos que la mezcla de familia-empresa-poder y dinero puedan provocar.
Una familia sana y cohesionada es la base de la continuidad de una empresa familiar. Dato importante, teniendo en cuenta que el 99% de la empresas son familiares.
Nuestro propósito es romper la maldición: «La 1ª generación, emprende y crea la empresa; la 2ª la mantiene por lealtad al fundador/a y la 3ª la vende o la hunde».
De nuevo el tema va más allá de un protocolo familiar y nuestra forma de hacer las cosas, poniendo a la persona en el centro nos da la razón. Las empresas que han confiado en nosotros se han estructurado para afrontar con éxito el futuro.
Cuando en GRUPO PEREZ-POZO deseamos FELIZ AÑO NUEVO, el deseo se convierte en compromiso. Os he contado lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, pero como bien sabéis el azar juega un papel muy importante en la predicción del futuro y el cumplimiento de las aspiraciones personales, tan importe es el destino como la ACTITUD para afrontar los cambios y positivizar cualquier situación, porque creo firmemente por haberlo vivido, que TODO TIENE SOLUCION, por eso te deseo en mi nombre y el de todo el equipo que en este año 2025 seas feliz aunque el año no lo sea, porque ello depende de ti y nosotros estaremos aquí para ayudarte.
CEO y Fundadora del Grupo Pérez-Pozo